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China SIF|2022年中国责任投资十大趋势线上研讨会成功举办

国内的ESG责任投资在双碳目标的推动下发展迅猛,中国责任投资论坛(China SIF)连续第三年发布了中国责任投资十大趋势,并在2022年3月18日及3月24日,分别举办了中英文的线上研讨会。两次研讨会均由中国责任投资论坛秘书长关睿女士主持,商道融绿董事长、中国责任投资论坛理事长郭沛源博士作为主讲嘉宾,深度解读责任投资十大趋势;中文场次邀请了海通国际首席经济学家孙明春博士作为点评嘉宾;英文场次邀请了全球可持续投资联盟(GSIA)主席兼澳亚责任投资协会(RIAA)首席执行官Simon O'Connor作为点评嘉宾。两次研讨会共有近两千人人在线上实时观看,参与互动。

中国责任投资论坛近日先后发布了《中国责任投资年度报告2021》和《中国责任投资十大趋势2022》。这两份报告分别总结了中国责任投资的整体发展,并从政策、市场等角度出发提出新一年发展趋势。2021年中国责任投资规模与国际主要地区的ESG资产管理规模相比仍然偏小,但增长速度迅猛,在政策推动、市场实践、理念认同等方面都取得了长足进展。其中,ESG公募基金产品数量和规模,以及贴标绿色债券发行呈现翻倍增长态势,绿色信贷成为增长速度最快的信贷资产。2022年仍将保持这一发展势头。

研讨会上,郭沛源从政策、市场、信息披露三方面解读了中国责任投资发展的十大趋势。

从政策层面来看,双碳目标的提出,对ESG和绿色金融发展起重要的引领作用。中央、国务院构建的国企改革“1+N"政策体系,内容覆盖整体原则、实施路径、支撑体系及保障体系,为双碳目标及有序转型的实施规划了清晰道路。此外,一系列政策工具(如碳减排支持工具、煤炭清洁高效利用专项再贷款等),也是政府激励金融机构配置绿色资产的重要措施。

从市场层面来看,2021年责任投资规模增至18万亿,同比去年增长30%。长期资金对ESG投资展现出浓厚兴趣:2021年11月,中投公司发布《可持续投资政策》;同月,中国保险资产管理业协会成立了责任投资专业委员会,郭沛源受邀作为专家顾问参与其中。同时,绿色债券在2021年也获大幅增长,新产品层出不穷。中欧共同牵头完成的《可持续金融共同分类目录》(CGT),融合了中欧各自目录的特点和优势,对中欧绿色投融资合作、引导跨境气候投融资活动将发挥推动作用。

2021年,联合国生物多样性大会在昆明召开,央行成立绿色金融网络、试行气候压力测试、积极参与G20可持续金融研究小组,这些举措都展示出中国积极参与国际合作的态度与决心。ESG的快速发展也使市场对人才及培训需求激增,众多高校正设计ESG相关课程及专业,商道融绿也因应趋势推出“椰子鸡课堂”,设计了一系列ESG入门微课。

从信息披露层面来看,市场增长令监管部门更加重视反“漂绿”。譬如,欧盟推出可持续金融信息披露条例(SFDR),香港以通函方式对ESG基金提出披露要求。8月,央行颁发《金融机构环境信息披露指南》,在一些试点地区开始试行银行业环境信息披露及金融机构碳核算;年末,央行组织了气候环境压力测试。这些都表明未来金融机构需要更深入、量化地进行环境信息披露。

就上市公司的信息披露而言,证监会也表态要积极稳妥、分步推进。2021年,沪深交易所及《公司法》修订稿都对ESG或社会责任提出了披露要求。ESG信息披露将成为上市公司和大型企业的普遍实践。

在研讨会的中文场次,海通国际首席经济学家孙明春博士表示,近三年中国社会责任投资迅速发展的三大推动力来自疫情、双碳目标及共同富裕目标的提出。疫情中,许多企业意识到了自己肩负的社会责任,也以实际行动为社会作出贡献;“十四五”提出的双碳目标,是责任投资在国内发展的一大突破口;共同富裕的目标,也使企业加倍重视与员工和社会的关系。

孙明春认为,当前ESG投资生态体系日益繁荣,离不开各方力量的积极参与。如投资者对ESG投资日益关注,第三方机构提供数据、评级、认证等服务,监管机构亦颁发信披要求,规范ESG发展,但ESG发展的核心仍在企业。企业应实践ESG原则,做负责任的企业公民。孙明春对责任投资近两年的蓬勃发展非常关注,视其为一场具有重要意义的社会实验。

在研讨会的英文场次,全球可持续投资联盟(GSIA)主席、澳亚责任投资协会(RIAA)首席执行官、澳大利亚可持续金融倡议联合主席 Simon O'Connor表示责任投资在中国的发展规模扩大之迅速,势头之强劲,与国际发展动向非常相似。美国证券交易委员会近日已颁发环境信息披露相关的草案,而最早带动责任投资兴起的欧洲监管者设定的标准也已间接地影响了诸多市场参与者。即便在本地区没有制定政策和标准的国家和金融机构也都受到了这些发展的影响。来自个人投资者的市场需求也对责任投资发展起促进作用。

目睹全球可持续投资发展之势,Simon相信各地出台的政策及标准将和谐并存,如《共同分类目录》、以及逐渐形成ESG信息披露统一的标准框架。随ESG热潮兴起的“漂绿”之风也要求各国加快制定标准、促进信息透明。绿色债券及基金资产尤其需要可信的贴标及认证,因此对第三方机构服务的需求也会增加。此外,Simon还提到,ESG人才短缺已成国际现象,尽早对ESG人才培养做长期计划方能解决这一难题。

最后Simon也表示,中国为促进可持续投资发展采取的一系列举措,受到了全世界的关注,他认为其他国家可能将效仿部分举措,以促进向绿色低碳经济转型。

两场研讨会的最后,在线听众纷纷向嘉宾们提出问题。国内外听众都对如何避免“漂绿”、非上市公司如何实践ESG信息披露、转型金融及ESG人才的职业规划等话题十分关注。研讨会在热烈讨论的氛围中落下帷幕。

欢迎到中国责任投资论坛官网下载《中国责任投资年度报告2021》《中国责任投资十大趋势2022》等相关资料,及收看研讨会中英文全程回放。

 

相关资料链接(中英文):

《中国责任投资年度报告2021》

https://chinasif.org/products/csir2021

《中国责任投资十大趋势2022》

https://chinasif.org/products/2022top10

回看研讨会全程(中英文):

https://chinasif.org/pages/2022top10



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